刀具制造水平的發(fā)展對(duì)機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展意義重大。切削加工約占整個(gè)機(jī)械加工工作量的90%，是機(jī)械制造行業(yè)中的最基礎(chǔ)的環(huán)節(jié)。刀具作為工業(yè)母機(jī)的牙齒，是各類機(jī)床最重要的核心零部件之一。雖然刀具成本僅占單個(gè)零件生產(chǎn)成本的1%~5%，但刀具性能的好壞將直接制約機(jī)床向高速、高精密和高效方向的發(fā)展。作為新材料產(chǎn)業(yè)的下游和新裝備產(chǎn)業(yè)的上游，刀具制造業(yè)也是國家實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的重點(diǎn)布局領(lǐng)域，以高精度、高可靠性、高效率為特點(diǎn)的現(xiàn)代切削刀具在現(xiàn)代制造體系中越發(fā)起著不可替代的關(guān)鍵作用。
刀具生產(chǎn)普遍采用通用生產(chǎn)線，生產(chǎn)工序從前到后依次為配料——壓制成型——燒結(jié)成型——深加工——涂層——包裝等環(huán)節(jié)，國際一線廠商還會(huì)參與廢舊刀片回收環(huán)節(jié)，在控制原材料市場(chǎng)價(jià)格的同時(shí)實(shí)現(xiàn)與客戶的深度綁定，其中山特維克在過去十年間回收的硬質(zhì)合金刀片數(shù)量已經(jīng)占到銷售量的40%。
按層級(jí)劃分，目前國內(nèi)刀具市場(chǎng)可分為高端、中高端和低端三個(gè)檔位。刀具檔次的劃分依據(jù)主要為刀具的性能質(zhì)量，高端刀具產(chǎn)品穩(wěn)定性好、加工效率高、精度高、壽命長(zhǎng)。
1)高端刀具：國內(nèi)市場(chǎng)份額約為20%，供應(yīng)者主要為歐美品牌，典型企業(yè)包括山特維克、肯納金屬、伊斯卡等，國內(nèi)品牌中鎢高新(株洲鉆石)、廈門鎢業(yè)(廈門金鷺)正在向高端刀具市場(chǎng)發(fā)力;
2)中高端刀具：國內(nèi)市場(chǎng)份額約為30%，供應(yīng)者主要為日韓品牌，包括日本三菱綜合材料、京瓷，韓國的特固克、克洛伊，中國的中鎢高新(株洲鉆石)、廈門鎢業(yè)(廈門金鷺)、華銳精密、歐科億、沃爾德、恒鋒工具等;
3)低端刀具：國內(nèi)市場(chǎng)份額約為50%，供應(yīng)者主要是國內(nèi)數(shù)量眾多的小企業(yè)，這些企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品性能一般，同質(zhì)化較為嚴(yán)重。
刀具制造重點(diǎn)在于四大核心技術(shù)。根據(jù)華銳精密招股說明書披露，刀具制造具有較高的技術(shù)壁壘，壁壘集中在設(shè)計(jì)和工藝環(huán)節(jié)，主要包括四大核心技術(shù)：基體材料、槽型結(jié)構(gòu)、精密成型和涂層工藝。在制造環(huán)節(jié)中，生產(chǎn)設(shè)備中的非標(biāo)定制化設(shè)備均采用國產(chǎn)設(shè)備，而所采用的進(jìn)口設(shè)備均為標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)備，國產(chǎn)設(shè)備可以替代，不存在進(jìn)口依賴問題。
刀具產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)清晰。刀具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要可以分為上游基礎(chǔ)材料生產(chǎn)，中游刀具制造和下游終端應(yīng)用，其中中游是核心環(huán)節(jié)。上游基礎(chǔ)材料主要有工具鋼、硬質(zhì)合金、陶瓷、超硬材料(包括人造金剛石PCD和立方氮化硼CBN)，中游刀具制造主要分為國際廠商和國內(nèi)廠商，下游終端應(yīng)用分布廣泛，各制造業(yè)細(xì)分領(lǐng)域均有所涉及。
刀具的性能與刀具材料密切相關(guān)。目前用于刀具制造的材料主要有高速工具鋼、硬質(zhì)合金、陶瓷和超硬材料(立方氮化硼CBN和人造金剛石PCD)，其中硬質(zhì)合金材料全球占比超過60%，國內(nèi)占比超過50%。
機(jī)床刀具為典型的工業(yè)耗材，全球市場(chǎng)規(guī)模在2000億級(jí)別，每年穩(wěn)定增長(zhǎng)，中國市場(chǎng)規(guī)模在400億級(jí)別，與制造業(yè)發(fā)展密切相關(guān)。2016-2018年我國切削刀具市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)明顯快速增長(zhǎng)，2018年刀具消費(fèi)總額達(dá)到421億元，為歷史最高點(diǎn)。2019年受中美貿(mào)易摩擦加劇、汽車等下游行業(yè)持續(xù)下行的影響，我國刀具消費(fèi)額有所下滑。2021年，隨著制造業(yè)的快速復(fù)蘇和下游需求的增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模有望延續(xù)2020年的量?jī)r(jià)齊升趨勢(shì)。
作者：行行查
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