眾人期待的2023年如約而至。縱觀2022年，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展并非一帆風順，遭受了諸多不利因素影響，但仍然展現(xiàn)出強大的韌性。在2023年的賽道上，汽車行業(yè)將面臨哪些機遇與挑戰(zhàn)，又將描繪怎樣的藍圖?
對此，《中國汽車報》邀請了中國汽車工程學會名譽理事長付于武、中國汽車工業(yè)協(xié)會總工程師葉盛基、中汽中心中國汽車戰(zhàn)略與政策研究中心總工程師吳松泉、清華大學(車輛學院)汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院院長助理劉宗巍、全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹，展望2023年中國汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢。
1、汽車市場走勢預測
付于武：進入2023年，對汽車市場來說，消費乏力仍然是主要矛盾。受之前疫情影響，中小微企業(yè)倒下的不少，員工就業(yè)問題凸顯，造成各個群體消費乏力，這個問題需要得到高度重視。只有振興中小微企業(yè)，才能進一步復蘇消費能力，進而拉動汽車消費。
葉盛基：2023年，伴隨著經(jīng)濟的進一步復蘇，就業(yè)逐步穩(wěn)定，消費信心提振并逐步恢復，對汽車消費和市場發(fā)展的牽引作用將更為明顯。不僅是乘用車，商用車也會在新的年度，伴隨著經(jīng)濟的發(fā)展、基礎(chǔ)建設(shè)投資的拉動等，逐步起底回升，共同推進汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有進。
吳松泉：2023年汽車市場供需兩端將有序恢復，但依然“危”、“機”并存。從供給端來看，疫情管控放開初期，會有較大范圍的疫情擴散，線下營銷和物流貨運仍會受阻。但很快隨著車企恢復正常經(jīng)營，零部件供應、研發(fā)、制造、銷售、售后等各環(huán)節(jié)逐步恢復正常運作，汽車企業(yè)信心和預期將逐步增強。從需求端來看，受前期疫情沖擊影響，消費者購買力減弱，汽車消費仍受影響。隨著人口流動性增大，消費者用車場景增多，同時受前期疫情影響，消費者對于“獨立移動空間”的需求態(tài)度明顯提升，將帶動汽車消費需求復蘇。
我們預計，2023年整體汽車市場呈現(xiàn)前低后高走勢，一季度仍受疫情沖擊影響，二季度前后逐步有序恢復，全年有望實現(xiàn)正增長。
劉宗巍：疫情管控的全面放開并不意味著疫情影響的迅速消除，而是將由短期直接的影響向長期間接的影響轉(zhuǎn)化，對此企業(yè)要有充分的心理準備。與此同時，在感染高峰過后，壓抑已久的消費需求應該會在明年后半段逐步得到釋放，這對汽車消費是有利的。預計2023汽車市場可以實現(xiàn)正增長，增幅有望達到3%。
崔東樹：防疫政策的改善長期有利于穩(wěn)定消費信心，推動消費恢復，前期壓抑的消費需求有望穩(wěn)步釋放。2023年整車市場估計還會存在一定陣痛期，整體銷量偏保守。
2、新能源汽車市場繼續(xù)走高?
葉盛基：2022年新能源汽車持續(xù)高速發(fā)展，預計銷量在680萬～700萬輛左右，符合甚至超出預期。2023年，新能源汽車將在原有基礎(chǔ)上保持相當速度的增長，但隨著補貼的退出，加之自身成本負擔拖累，整車企業(yè)大多小虧或大虧賠本賣車，或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬嫌绊戜N量及市場增長。2023年，汽車消費市場對新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車仍將保持較高的青睞度和需求，增長速度將超過20%，樂觀情況下或?qū)⑦_到30%，新能源汽車的整體銷量在900萬輛上下(預計在850萬輛～950萬輛)。
付于武：2022年新能源汽車高歌猛進，整個產(chǎn)業(yè)鏈都有很優(yōu)秀的表現(xiàn)。不僅一批優(yōu)秀的新勢力品牌展現(xiàn)出了強大的生命力，傳統(tǒng)車企在新能源汽車的爆發(fā)也讓人欣喜。同時，新能源汽車實現(xiàn)了對發(fā)達國家的輸出讓人看到了中國在新能源賽道上的國際級競爭力。2023年，新能源汽車將會延續(xù)當前的發(fā)展勢頭，保持相當快的增速，并在未來很長時間內(nèi)創(chuàng)造輝煌。
劉宗巍：2023年新能源汽車市場格局可能會呈現(xiàn)如下趨勢：一是新能源產(chǎn)品將改變原來的U形分布，更充分地覆蓋各級車型，特別是開始在主力的A級車市場與燃油車短兵相接;二是受電池原材料漲價和充電基礎(chǔ)設(shè)施相對滯后等因素的影響，增程式和插電式產(chǎn)品的份額會有所提升;三是產(chǎn)品的智能化程度進一步提升，消費者在選擇新能源產(chǎn)品時將愈發(fā)關(guān)注智能化功能及體驗。
3、購置稅等促消費政策會延續(xù)嗎?
劉宗巍：2023年國家應繼續(xù)保持對汽車消費的重點激勵，以支撐經(jīng)濟增長的有力復蘇。除了延續(xù)新能源汽車免征購置稅的優(yōu)惠政策之外，建議燃油車購置稅減半政策也應延續(xù)至少半年，同時通過出臺階梯式的退出機制，避免“硬著陸”沖擊汽車市場。此外，非常希望在破除汽車限購方面，地方政府能有更積極的實質(zhì)性作為。
葉盛基：無論是新能源汽車，還是傳統(tǒng)燃油車，購置稅的優(yōu)惠政策都是有必要的。購置稅優(yōu)惠將對車市的回暖乃至整個經(jīng)濟的拉動起到重要的作用，為此，在2023年繼續(xù)保持新能源汽車購置稅減免的基礎(chǔ)上，建議傳統(tǒng)燃油車保持一定比例的稅費減免，這一政策非常必要。長期以來，汽車稅費太高是不爭的事實，不利于汽車市場持續(xù)健康發(fā)展。
付于武：購置稅政策應該持續(xù)。因為在國民經(jīng)濟復蘇中，汽車產(chǎn)業(yè)承擔重要作用，而且也有能力推動經(jīng)濟復蘇。比如一線城市仍是汽車消費的主力軍，可以適當增加新能源汽車的消費指標。此外，用一些利好政策扶持中小微企業(yè)盡快復蘇，也會起到直接拉動消費、刺激消費的作用。
4、造車新勢力繼續(xù)兩級分化?
葉盛基：2023年，造車新勢力企業(yè)呈現(xiàn)“大浪淘沙”，頭部新勢力將繼續(xù)保持較大的創(chuàng)新發(fā)展?jié)摿Α５壳皝砜矗履茉雌囌嚦杀具^高，“賣一輛虧一輛”的情況，長期虧本運營，企業(yè)和行業(yè)都難以持續(xù)發(fā)展，所以要著力想方設(shè)法降成本，這也需要新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈(尤其是動力電池產(chǎn)業(yè)鏈)上下游供應各環(huán)節(jié)共同攜手努力。整車企業(yè)要做好技術(shù)路線多樣化選擇(純電，混合/增程式技術(shù))，同時在產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新、服務(wù)模式創(chuàng)新上做努力、多練內(nèi)功，以更好地滿足消費者和市場發(fā)展的需求。
付于武：OEM在智能化、電動化賽道上的競爭非常激烈，表現(xiàn)出此消彼長的態(tài)勢。但目前的市場消化不了過多企業(yè)，競爭將進一步加劇，出現(xiàn)洗牌。對于新勢力來說，需要充分發(fā)揮企業(yè)主體的作用，爬坡越坎，激發(fā)更多的創(chuàng)新活力。
吳松泉：預計2023年新能源汽車行業(yè)競爭加劇，優(yōu)勝劣汰、行業(yè)格局快速洗牌。當前我國車企推出了眾多新能源汽車產(chǎn)品，廣汽埃安、極氪、問界等車輛上市后均展現(xiàn)了不俗的產(chǎn)品競爭力。與此同時，傳統(tǒng)合資品牌也在2023年前后推出新能源汽車產(chǎn)品。因此，隨著新能源汽車行業(yè)逐漸從此前的“政策和市場”雙輪驅(qū)動，過渡到“市場驅(qū)動”成為主要決定因素后，車企將會真正走向依靠實力競爭、靠消費者選擇的階段。
5、汽車供應鏈如何增強韌性?
付于武：疫情沖擊、逆全球化、俄烏沖突、國際關(guān)系變化等四大方面的走勢將對供應鏈產(chǎn)生重要的影響，整零關(guān)系也發(fā)生改變。對此，汽車供應鏈應該積極調(diào)整管理戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)，既要考慮長遠的供應鏈戰(zhàn)略問題，也要考慮中短期的供應鏈安全的保證，加快對“卡脖子”問題進行攻關(guān)。
劉宗巍：未來，提升供應鏈韌性將是汽車產(chǎn)業(yè)長期的重要議題之一。具體來說，一要建立新的供應鏈管控觀，將安全和韌性作為前置的必要條件，然后再追求與效率、成本的新平衡。二要調(diào)整供應鏈體系的建設(shè)策略，如對部分風險高的零部件實施一品多極的布局，即根據(jù)市場規(guī)模、地域特點和相關(guān)企業(yè)能力，進行有針對性地多點多地組合布局。三要改變供應鏈的管理模式，尤其應加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型以實現(xiàn)信息的無縫對接，使整供企業(yè)的需求和供給情況能夠快速準確地彼此互通，避免此前因信息封閉、不對稱、傳遞慢而造成的困難。基于此，企業(yè)也就可以合理提升零部件庫存、適當減少供應層級、有效增強供應鏈敏捷度。
崔東樹：整車企業(yè)對供應鏈管理應該更進一步，建立供應鏈多元的有效互通，保證供應穩(wěn)定性。
葉盛基：供應鏈的韌性在此前的疫情沖擊中得到了考驗。進入2023年，供應鏈要繼續(xù)做好補鏈強鏈工作，做到全鏈條、全環(huán)節(jié)、全過程、全產(chǎn)品的安全可控。在積極推動全球化的同時，我們務(wù)必要做好本土供應鏈的培育和打造，努力做到“雙保險”，保證在任何極端情況下產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈都不會斷鏈，整個產(chǎn)業(yè)都能運行起來。
6“缺芯少電”如何解決? 
付于武：芯片問題是長遠戰(zhàn)略問題，目前我國在芯片設(shè)計、封裝等領(lǐng)域進行了重點攻關(guān)，取得了一定成績。對于芯片的“卡脖子問題”，絕不能頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳，要發(fā)揮企業(yè)主體作用，對產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展重新評估和規(guī)劃。動力電池的原材料漲價帶來了很多思考，對于供需失衡，需要對上游原材料進行更合理布局。同時，國家層面應加強監(jiān)管，打擊囤貨炒作現(xiàn)象。產(chǎn)業(yè)鏈之間應該形成合力，共同推進我國動力電池產(chǎn)業(yè)的向好發(fā)展。
吳松泉：汽車芯片方面，建議強化政府調(diào)控，提高汽車芯片戰(zhàn)略定位，由國家統(tǒng)籌資源，政府、行業(yè)機構(gòu)、相關(guān)企業(yè)聯(lián)合作戰(zhàn)、集中攻關(guān)，實現(xiàn)發(fā)展突破。具體來看，一是建議研究出臺專門的汽車芯片支持政策體系。二是建議吸引外資加大到中國投資，促進晶圓體的國產(chǎn)化。三是建議加大對于國產(chǎn)芯片上車應用環(huán)節(jié)的政策支持力度。
動力電池方面建議采取以下幾方面措施。一是引導合理開發(fā)國內(nèi)鋰、鈷等關(guān)鍵資源，同時支持企業(yè)積極開展境外投資。二是完善動力電池回收和循環(huán)利用體系，開展關(guān)鍵材料循環(huán)利用技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。三是支持新一代動力電池研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，鼓勵動力電池企業(yè)、整車企業(yè)及科研機構(gòu)等聯(lián)合開展無鈷電池、鈉離子電池等前瞻技術(shù)攻關(guān)。
崔東樹：2023年的油價和碳酸鋰價格會形成一定的下行壓力，尤其是碳酸鋰的礦業(yè)暴利已經(jīng)吸引了大量投資，有投資就有產(chǎn)能，就會打壓價格，2023年的新能源車需求放緩，打擊上游信心，推動碳酸鋰價格回落到40萬元/噸以下水平。汽車芯片的價格由于上游的汽車芯片企業(yè)的補給不足和壟斷問題，導致芯片前期損失較大銷量，現(xiàn)在的芯片總體嚴重過剩，芯片價格在2023年必然持續(xù)下降，推動汽車供給增長。