一、行業(yè)運行基本情況
1.努力克服疫情影響，營業(yè)收入恢復(fù)小幅增長
2022年1-9月，中國機床工具工業(yè)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增長1.2%。其中，金屬切削機床分行業(yè)同比下降5.9%，金屬成形機床分行業(yè)同比增長25.9%，工量具分行業(yè)同比下降1.9%，磨料磨具分行業(yè)同比增長16.2%。
1-9月重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增幅較1-8月擴大0.9個百分點，而1-7月和1-6月均為同比下降。從月度來看，7月、8月、9月重點聯(lián)系企業(yè)當(dāng)月營業(yè)收入同比分別為下降2.5%、增長7.0%、增長8.3%。營業(yè)收入累計數(shù)和當(dāng)月數(shù)在三季度均由降轉(zhuǎn)升，且增幅逐月擴大，體現(xiàn)出行業(yè)努力克服疫情影響帶來的各種困難，總體回穩(wěn)向好的趨勢。
圖1是2022年1-9月與2021年、2020年重點聯(lián)系企業(yè)累計營業(yè)收入同比增速的對比。
圖1 重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增速情況
2. 利潤總額保持增長
2022年1-9月，重點聯(lián)系企業(yè)利潤總額同比增長30.0%。其中，金屬切削機床分行業(yè)同比增長37.1%，金屬成形機床分行業(yè)同比增長42.7%，工量具分行業(yè)同比下降12.0%，磨料磨具分行業(yè)同比增長155.8%。行業(yè)整體上利潤總額保持增長，但利潤水平仍然較低。
3. 虧損面較上半年有所收窄
2022年1-9月，重點聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為25.3%，較上年同期擴大0.8個百分點。較今年上半年收窄2.0個百分點。
4.金切機床訂單下降，成形機床訂單增長
2022年1-9月，重點聯(lián)系企業(yè)金屬加工機床新增訂單同比下降5.9%，在手訂單同比增長2.9%。其中，金屬切削機床新增訂單同比下降14.0%，在手訂單同比下降1.6%。金屬成形機床新增訂單同比增長12.6%，在手訂單同比增長11.9%。在新能源汽車需求增長等因素帶動下，金屬成形機床訂單情況好于金屬切削機床。
5. 機床產(chǎn)量下降，存貨增長明顯
據(jù)國統(tǒng)局公布數(shù)據(jù)，2022年1-9月規(guī)上企業(yè)金屬切削機床產(chǎn)量41.6萬臺，同比下降11.1%;金屬成形機床產(chǎn)量15.2萬臺，同比下降13.1%。
7月、8月、9月，金屬切削機床產(chǎn)量同比分別為下降14.8%、下降13.5%、下降12.0%;金屬成形機床產(chǎn)量同比分別為下降20.0%、下降20.0%、下降19.0%，月度降幅略有趨緩。
圖2、圖3分別是2022年1-9月與2021年、2020年金屬切削機床產(chǎn)量和金屬成形機床產(chǎn)量同比增速的對比。
圖2 金屬切削機床產(chǎn)量同比增速情況
圖3 金屬成形機床產(chǎn)量同比增速情況
重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)也顯示出相同的變化趨勢：2022年1-9月，金屬切削機床產(chǎn)量同比下降19.7%，產(chǎn)值同比下降3.8%;金屬成形機床產(chǎn)量同比下降10.4%，產(chǎn)值同比增長25.8%。產(chǎn)量和產(chǎn)值變動方向的明顯分化，與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級帶來的單臺價值上升和原材料價格上漲帶來產(chǎn)品價格提高等因素相關(guān)。
2022年1-9月，重點聯(lián)系企業(yè)存貨同比增長13.5%，其中，原材料同比增長8.3%，產(chǎn)成品同比增長9.6%。金屬加工機床產(chǎn)成品存貨同比增長8.2%，其中，金屬切削機床同比增長6.1%，金屬成形機床同比增長18.4%。
二、進出口情況
根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年1-9月機床工具行業(yè)進出口總額252.8億美元，同比增長4.3%。其中進口總額94.9億美元，同比降低9.6%;出口總額157.9億美元，同比增長15.0%。進口有所下降，出口保持兩位數(shù)增長。
2022年1-9月機床工具進出口保持了自2019年9月以來的順差態(tài)勢，順差為62.9億美元，順差額同比增長95.3%。呈現(xiàn)貿(mào)易順差的有磨料磨具(29.6億美元)、木工機床(18.3億美元)、切削刀具(17.9億美元)、金屬成形機床(6.0億美元)、機床功能部件(含零件)(0.7億美元)、鑄造機(0.5億美元)、量具量儀(0.3億美元)、數(shù)控裝置(0.2億美元)等商品領(lǐng)域。金屬切削機床為逆差10.5億美元，但逆差額在持續(xù)縮小。
進口方面，2022年1-9月總體上下降。其中，金屬加工機床進口額50.3億美元，同比下降11.2%。其中，金屬切削機床進口額42.6億美元，同比下降10.1%;金屬成形機床進口額7.7億美元，同比下降16.6%。切削刀具進口額11.5億美元，同比下降9.5%。磨料磨具進口額5.8億美元，同比增長0.9%。
2022年1-9月金屬加工機床進口額排前五位的是：加工中心18.4億美元，占比36.7%;特種加工機床8.0億美元，占比15.9%;磨床6.1億美元，占比12.2%;車床3.8億美元，占比7.5%;齒輪加工機床3.4億美元，占比6.7%。
2022年1-9月機床工具進口來源前三名的分別是：日本30.6億美元，同比下降11.3%;德國20.8億美元，同比下降6.1%;中國臺灣地區(qū)12.4億美元，同比下降13.4%。
各商品類別的累計進口情況見圖4。
圖4 機床工具產(chǎn)品累計進口情況(億美元)
出口方面，2022年1-9月份出口仍保持大幅增長的趨勢。其中，金屬加工機床出口額45.8億美元，同比增長21.0%。其中，金屬切削機床出口額32.0億美元，同比增長22.6%;金屬成形機床出口額13.7億美元，同比增長17.6%。切削刀具出口額29.3億美元，同比增長6.2%。磨料磨具出口額35.3億美元，同比增長20.7%。
2022年1-9月金屬加工機床出口額排前五位的是：特種加工機床14.5億美元，占比31.6%;車床5.1億美元，占比11.2%;成形折彎機3.6億美元，占比7.8%;其他成形機床3.3億美元，占比7.2%;加工中心3.2億美元，占比7.0%。
2022年1-9月機床工具出口去向前三名分別是：美國19.9億美元，同比增長14.2%;印度11.3億美元，同比增長28.4%;越南10.3億美元，同比下降1.9%。
各商品類別的累計出口情況見圖5。
三、行業(yè)運行特點
1.前三季度疫情對行業(yè)影響較嚴(yán)重，8月后營業(yè)收入恢復(fù)增長
在2022年年初全國經(jīng)濟良好開局帶動下，1月、2月機床工具行業(yè)實現(xiàn)了兩位數(shù)增長。3月下旬開始，上海、北京等多地爆發(fā)疫情，機床工具行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營普遍受到嚴(yán)重沖擊，造成4月、5月份重點聯(lián)系企業(yè)的月度營業(yè)收入指標(biāo)大幅下滑，6月、7月份月度指標(biāo)降幅逐步縮小，但累計增速變?yōu)橄陆怠?月份開始，營業(yè)收入的月度和累計增速已全部恢復(fù)增長。但機床產(chǎn)量、機床新增訂單等仍處于同比下降狀態(tài)。
圖6反映了2022年3月以來行業(yè)受疫情影響及恢復(fù)的整個過程。
圖6 2022年前三季度機床工具行業(yè)月度營業(yè)收入同比
2.金屬切削機床仍處下行區(qū)間，需求正在逐步改善
1-9月，重點聯(lián)系企業(yè)中金屬切削機床分行業(yè)的營業(yè)收入同比下降5.9%，金屬切削機床產(chǎn)量同比下降19.7%,新增訂單同比下降14.0%，在手訂單同比下降1.6%。但進入三季度以來，金屬切削機床收入降幅在逐月收窄，新增訂單和在手訂單降幅都在收窄。綜上，金屬切削機床分行業(yè)仍在持續(xù)下行，但下行速度明顯放緩，積極因素逐步形成。目前市場需求不足仍是主要矛盾，后期運行壓力較大。
3.機床工具行業(yè)出口呈現(xiàn)亮點，順差繼續(xù)擴大
1-9月份，在國外市場需求恢復(fù)、國內(nèi)有效疫情防控和行業(yè)開拓國際市場的持續(xù)努力等因素帶動下，機床工具行業(yè)的出口總額一直保持兩位數(shù)平穩(wěn)增長。同時，繼續(xù)保持了自2019年6月以來的順差態(tài)勢，1-9月機床工具進出口順差為62.9億美元，同比增長95.3%。
4.金屬加工機床單臺價值明顯提高
1-9月金屬切削機床和金屬成形機床產(chǎn)量均同比下降，但根據(jù)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，機床單臺產(chǎn)值明顯提高。其中有原材料價格帶動的機床價格上漲因素，但用戶需求明顯升級，成套、成線訂單大幅度增加，產(chǎn)品自動化、智能化需求提高，也是重要的帶動因素。
5.存貨增幅較大，加大了企業(yè)的資金占用
1-9月份重點聯(lián)系企業(yè)的存貨指標(biāo)同比一直處于兩位數(shù)增長狀態(tài)。存貨增長的原因主要是疫情影響下供應(yīng)鏈不穩(wěn)定，原材料價格波動上漲，采購件供貨周期延長，以及市場需求的波動性增加。存貨的上升加大了企業(yè)資金占用負(fù)擔(dān)。
四、全年行業(yè)運行態(tài)勢展望
從宏觀層面看，今年以來受國際形勢復(fù)雜演變、國內(nèi)疫情沖擊等超預(yù)期因素影響，我國經(jīng)濟下行壓力有所加大，但二季度后期以來國民經(jīng)濟持續(xù)恢復(fù)。三季度GDP同比增長3.9%，比二季度加快3.5個百分點。三季度全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.8%，增速比二季度回升4.1 個百分點。經(jīng)濟回穩(wěn)明顯。
從一些先導(dǎo)性宏觀經(jīng)濟指標(biāo)看，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)今年以來一直在榮枯線上下波動，10月份為49.2%，繼9月達到50.1%之后又重回收縮區(qū)間，表明企業(yè)經(jīng)營活動總體上有所放緩。1-9月全社會固定資產(chǎn)投資同比增長5.9%，較1-6月回落0.2個百分點。其中，與機床工具行業(yè)高度相關(guān)的制造業(yè)投資同比增長10.1%，汽車制造業(yè)投資同比增長12.7%，設(shè)備工器具購置固定資產(chǎn)投資同比增長3.7%。投資形勢基本平穩(wěn)，其中汽車制造業(yè)和設(shè)備工器具購置投資較1-6月有明顯增長。
從協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)1-9月統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，營業(yè)收入已連續(xù)兩個月運行在增長區(qū)間，行業(yè)總體上呈企穩(wěn)回升態(tài)勢。但目前機床工具行業(yè)仍面臨市場需求和投資偏弱、疫情影響、供應(yīng)鏈不穩(wěn)定等問題，下一階段運行壓力仍然較大。
綜合各方面情況判斷，四季度機床工具行業(yè)將延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢，全年有望與上年持平或略有增長，但金屬切削機床預(yù)計低于行業(yè)整體運行水平。